A finales de 1995, con apenas 10 años de edad, Yoh Asakura viaja junto a su abuela Kino al nevado y gélido Monte Osore (Aomori, Japón), un lugar sagrado y lúgubre donde las almas de los difuntos se reúnen. El motivo del viaje es conocer a su futura prometida por acuerdo familiar: una joven huérfana de mirada fría y corazón cerrado llamada Anna Kyoyama.

Para acompañar y proteger al joven Yoh en su travesía, la familia Asakura envía a su guardián espiritual más antiguo y fiel: Matamune, el espíritu de un gato sabio de dos colas con más de mil años de existencia que sirvió al mismísimo Hao en su primera encarnación en la era Heian.

Anna nació con la habilidad sobrenatural e involuntaria de leer los pensamientos y corazones de los demás (Reishi). Al no poder controlar su don, absorbía continuamente los rencores, celos, miedos y malas intenciones de los humanos que visitaban Osorezan, lo que materializaba espontáneamente gigantescos monstruos demoníacos llamados Oni (鬼).

Para evitar herir a los demás, Anna se encerró en una solitaria habitación odiando al mundo. Durante la víspera de Año Nuevo de 1996, el miedo de Anna a encariñarse con Yoh y a perderlo desata un Gran Oh-Oni gigantesco que secuestra a Anna y huye hacia la cumbre del Monte Osore.

Para salvar el alma de Anna, Matamune entrega su propio collar de garras de oso a Yoh y le enseña a materializar la espada espiritual gigante Chou Senji Ryakketsu Oni-Goroshi. Al destruir al Oni, Matamune agota los últimos vestigios del Furyoku que lo mantenía en el mundo físico y desaparece pacíficamente en el Gran Espíritu, prometiendo a Yoh que algún día volverán a encontrarse (Au Revoir).

El legendario poema escrito por Hiroyuki Takei que Matamune deja grabado antes de su despedida final: